由于這些藥物的作用機制、預期效果及其多種副作用，補充劑確實(shí)可以成為GLP-1之旅的重要組成部分。事實(shí)上，The Vitamin Shoppe根據其?700?家商店的銷(xiāo)售情況、全行業(yè)?SPINS?銷(xiāo)售數據以及零售商對?2,000?名美國消費者的調查，將“為?GLP-1?用戶(hù)提供營(yíng)養支持”列為?2024?年第一大健康趨勢。

補充劑可以通過(guò)多種方式提供幫助。首先，GLP-1藥物抑制食欲，這是用戶(hù)所希望的效果，但這也可能導致問(wèn)題，特別是在開(kāi)始使用時(shí)。

對?GLP-1 用戶(hù)進(jìn)行持續的購物者研究的Kantar Retail IQ公司相關(guān)負責人Leigh O’Donnell表示，有些人感到惡心，根本吃不下東西；而另一些人則因為不餓而不進(jìn)食，因此營(yíng)養不良可能成為問(wèn)題。此外，有時(shí)還會(huì )出現營(yíng)養吸收的問(wèn)題。

對營(yíng)養缺乏的擔憂(yōu)推動(dòng)了對蛋白質(zhì)奶昔、多種維生素、礦物質(zhì)補充劑及其他營(yíng)養補充產(chǎn)品的需求。SPINS數據顯示，截至2023年11月5日的52周內，蛋白質(zhì)補充劑和代餐的銷(xiāo)售增長(cháng)了15%。

除了填補營(yíng)養空缺，補充劑還能幫助緩解GLP-1藥物的多種副作用。O’Donnell表示，副作用是一個(gè)大問(wèn)題，Kantar Retail IQ的研究跟蹤了約20種副作用，其中許多是消化方面的，還有偏頭痛、Ozempic面孔、脫發(fā)等，這些都是補充劑可以提供幫助的地方。

消化問(wèn)題，尤其是惡心、腹痛和便秘等，特別普遍。O’Donnell指出，GLP-1藥物減緩了食物通過(guò)系統的速度，這有助于讓人感覺(jué)更飽，但也會(huì )讓食物在系統中排出得更慢。因此，大多數人需要消化輔助劑、軟便劑或纖維產(chǎn)品來(lái)幫助消化。

快速減肥常伴隨的意外肌肉流失也是一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題，這也是蛋白質(zhì)產(chǎn)品熱銷(xiāo)的原因之一。

02?

補充劑行業(yè)圍繞GLP-1的增長(cháng)點(diǎn)

除了處方藥，GLP-1熱潮還提升了人們對體重管理和血糖控制的關(guān)注。許多消費者希望在不使用藥物的情況下保持身材，而另一些人則希望在停用GLP-1藥物后維持健康的體重，而后者的群體正在增長(cháng)。根據Blue Cross Blue Shield?的新研究，在17萬(wàn)名使用GLP-1藥物進(jìn)行體重管理的患者中，有58%在未達到臨床意義的健康益處前就停止了使用。

The?Vitamin Shoppe

The?Vitamin Shoppe?的《2024?年健康與保健趨勢報告》指出，由于對體重控制的高度關(guān)注，消費者對非藥物替代品的興趣顯著(zhù)增加，尤其是那些可能有助于維持健康血糖水平的自然選項。小檗堿（黃連素）成為這一類(lèi)別的主要驅動(dòng)力，因其在社交媒體上被稱(chēng)為“自然界的Ozempic”。

根據其趨勢報告，The?Vitamin Shoppe?的血糖控制類(lèi)別在?2023?年增長(cháng)了近?40%。該零售商的自有品牌?Advanced Blood Sugar Support（混合了小檗堿、鉻和錫蘭肉桂）的銷(xiāo)量在?2024?年第一季度增長(cháng)了近?70%。其他受歡迎的血糖控制產(chǎn)品包括維生素?B1、鉻、肉桂和匙羹藤。

GNC

GNC也經(jīng)歷著(zhù)類(lèi)似的趨勢，其銷(xiāo)售副總裁Mark Butera表示，支持血糖管理的產(chǎn)品需求強勁，這些產(chǎn)品在對GLP-1感興趣或正在戒掉這些藥物的客戶(hù)中特別受歡迎。主要產(chǎn)品如蛋白粉、纖維補充劑和基于小檗堿的解決方案，以及GNC自有的Total Lean Glucatrim，都受到了消費者的歡迎。

新產(chǎn)品

自然地，人們對?GLP-1?藥物的天然替代品越來(lái)越感興趣，催生了一系列新產(chǎn)品的推出。就連Kourtney Kardashian Barker?也參與其中。9?月，真人秀明星的軟糖補充劑品牌?Lemme?推出了?GLP-1 Daily，稱(chēng)其為“世界上第一個(gè)?GLP-1?補充劑，含有三種經(jīng)過(guò)臨床研究的成分，可自然提高身體的?GLP-1?水平、減少饑餓感并支持健康的體重管理?！?/p>

Supergut是腸道健康益生元奶昔、益生元棒和粉末混合物的制造商，早在 Ozempic 成名之前就已經(jīng)存在，但該品牌最近將其營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)放在了 GLP-1 上。這是由 2023 年 1 月發(fā)表的一項突破性人體臨床試驗推動(dòng)的，該試驗證實(shí) Supergut 的奶昔可以自然地增強 GLP-1，同時(shí)支持健康的血糖水平和減肥。創(chuàng )始人兼首席執行官Marc Washington表示，自重新定位以來(lái)，Supergut?的銷(xiāo)售額從?2023?年底到?2024?年中期增長(cháng)了約?4?倍。

?

Washington指出，Supergut對于那些不想使用藥物但希望長(cháng)期保持健康體重并自然提高身體自身GLP-1水平的人來(lái)說(shuō)，是一種有用的天然替代品。同時(shí)，對于想要停用GLP-1但仍希望保持效果的人，Supergut也是一個(gè)不錯的選擇。

這一波自然替代品的興起，表明消費者在追求體重管理和健康時(shí)，越來(lái)越傾向于探索非處方的解決方案。

03?

零售商是如何抓住機會(huì )的？

零售商在?GLP-1 時(shí)代的角色

在GLP-1處方迅速上升和對健康體重管理關(guān)注度增加的背景下，Supergut的創(chuàng )始人Washington指出，存在著(zhù)“巨大且日益擴大的信息缺口”。雖然幾乎每個(gè)人都聽(tīng)說(shuō)過(guò)Ozempic，但并非所有人都知道GLP-1不僅僅是一種藥物，它實(shí)際上是體內自然產(chǎn)生的激素。

此外，許多使用GLP-1激動(dòng)劑的人仍未完全理解他們所面臨的全部影響。他們不知道如何管理這一過(guò)程、預期哪些副作用、如何減輕或管理這些副作用，也不清楚如何確保飲食中攝取足夠的營(yíng)養。

這種情況不僅適用于由醫生開(kāi)處方的GLP-1患者，尤其在越來(lái)越多消費者通過(guò)醫美機構或在線(xiàn)途徑獲取藥物時(shí)更為常見(jiàn)。因此，GLP-1用戶(hù)在開(kāi)始使用藥物時(shí)面臨許多問(wèn)題，前述市場(chǎng)研究公司Kantar Retail IQ的O’Donnell補充道。許多人可能會(huì )從銷(xiāo)售補充劑的零售商那里獲得幫助，這些零售商不僅能提供產(chǎn)品，還能消除疑惑，提供指導。

Kantar Retail IQ的研究證明，GLP-1用戶(hù)正在積極尋求此類(lèi)幫助。O'Donnell提到，一個(gè)令他震驚的統計數據是，自從開(kāi)始使用該藥物以來(lái)，50%到60%的GLP-1使用者已經(jīng)將首選零售商轉向雜貨和家庭必需品，尋求更多健康和保健信息。他們希望零售商能夠幫助他們駕馭這個(gè)令人困惑的新世界。Kantar Retail IQ?的研究顯示，大約一半的GLP-1用戶(hù)正在努力改善飲食。

顯然，這為天然和專(zhuān)業(yè)零售商提供了重大的機會(huì )。O’Donnell說(shuō)：“沃爾瑪雖然做了很多事情，但永遠不會(huì )有專(zhuān)人在過(guò)道里提供幫助，而小型獨立零售商通?？梢宰龅?。這就是小型咨詢(xún)商店的魔力所在?！?/p>

專(zhuān)業(yè)零售商全力支持?GLP-1

專(zhuān)業(yè)補充劑渠道的主要參與者全力擁抱這些機會(huì )。GNC在其2300多家門(mén)店中推出了專(zhuān)門(mén)為GLP-1用戶(hù)提供的營(yíng)養支持區域，Supergut成為其主要品牌。到目前為止，這項努力取得了巨大的成功。

GNC

GNC的銷(xiāo)售副總裁Butera表示，GLP-1支持區域的表現異常出色，整個(gè)體重管理類(lèi)別也在顯著(zhù)增長(cháng)，這一類(lèi)別吸引了多年內最多的新客戶(hù)，推動(dòng)銷(xiāo)售增長(cháng)超過(guò)30%。

為了更好地服務(wù)這些顧客，Butera補充道，GNC已全面重新調整商店內的體重管理區域，產(chǎn)品按照明確的目標和目的進(jìn)行分組，以確保顧客能夠快速識別與他們健康旅程相符的解決方案。同時(shí)，GNC為那些探索或過(guò)渡于GLP-1激動(dòng)劑的顧客提供了專(zhuān)門(mén)的支持。此外，GNC還在加強對團隊的培訓，以便為顧客提供更好的店內建議。

The Vitamin Shoppe

The?Vitamin Shoppe采取了類(lèi)似的方式，我們在前面專(zhuān)門(mén)報道過(guò)，他們在其商店和在線(xiàn)推出了GLP-1營(yíng)養支持區域。同時(shí)，該零售商還進(jìn)入了處方藥領(lǐng)域，推出了Whole Health Rx虛擬醫療平臺，通過(guò)持牌醫療提供者提供GLP-1藥物的獲取，以及教育資源和補充劑。這些努力得到了豐厚的回報，相關(guān)類(lèi)別的銷(xiāo)售大幅上升。

iherb和亞馬遜

在線(xiàn)補充劑零售商也在GLP-1領(lǐng)域下注。iHerb創(chuàng )建了一個(gè)GLP-1支持類(lèi)別，包含近4700種產(chǎn)品。盡管亞馬遜的維生素、礦物質(zhì)和補充劑類(lèi)別中沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的GLP-1支持區域，但搜索“GLP-1”會(huì )顯示出數百種產(chǎn)品。

雀巢

Ozempic時(shí)代甚至促使大型消費品公司進(jìn)一步向電子商務(wù)拓展。今年6月，Nestlé Health Science推出了GLP-1nutrition.com，為使用GLP-1減肥藥的人提供全面支持。該網(wǎng)站不僅提供注冊營(yíng)養師、營(yíng)養指導和社區平臺的訪(fǎng)問(wèn)，還出售Nestlé品牌的精選產(chǎn)品，如Nature’s Bounty、Boost、Vital Proteins和Garden of Life，甚至邀請顧客根據健康需求“構建自己的GLP-1組合”。

天然渠道零售商更加謹慎

天然產(chǎn)品零售商對GLP-1現象的接受程度各不相同。許多零售商并不像專(zhuān)業(yè)補充劑連鎖店或在線(xiàn)補充劑賣(mài)家那樣熱衷于這一趨勢，背后有多種合理原因。

首先，大多數天然渠道商店主要銷(xiāo)售食品，因此，與GNC、The Vitamin Shoppe或iHerb不同，他們的健康部門(mén)并不是唯一的重點(diǎn)。此外，天然零售商通常不會(huì )追逐以處方藥為中心的潮流。

然而，GLP-1熱潮相對獨特。Supergut的創(chuàng )始人Washington指出，盡管這一趨勢源于大型制藥公司，但它對整體健康產(chǎn)生了顯著(zhù)影響，并為營(yíng)養在長(cháng)期健康結果中的作用創(chuàng )造了機會(huì )。這意味著(zhù)，天然產(chǎn)品零售商可以抓住這一風(fēng)口，吸引新客戶(hù)、解答新問(wèn)題，并探索新的補充劑使用案例。

一些零售商確實(shí)已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。Erewhon是較早接受GLP-1熱潮的商家。事實(shí)上，這家位于南加州的時(shí)尚商店是Supergut的首個(gè)零售合作伙伴，早于GNC或The?Vitamin Shoppe。Erewhon甚至邀請該品牌在架上放置“關(guān)于腸道健康GLP-1超級食品價(jià)值主張的幾條要點(diǎn)”的展示材料。此后，Supergut在Fresh Thyme、Bristol Farms、Central Market、Gelson’s及其他一些天然連鎖商店上市，將品牌推廣到數千個(gè)零售門(mén)店。

另一位零售商，擁有五家商店的Sunrise Health Foods創(chuàng )始人Chapman認為，GLP-1是天然產(chǎn)品零售商應了解并準備應對的重要話(huà)題。盡管Sunrise Health Foods并未因GLP-1熱潮而獲得更多客戶(hù)，但Chapman注意到，顧客對Ozempic和其他GLP-1藥物有很多問(wèn)題。他提到，顧客想知道使用這些藥物是否值得冒險，雖然他們知道存在風(fēng)險，但在體重管理上掙扎時(shí)，這種藥物的誘惑是難以抗拒的。許多人詢(xún)問(wèn)潛在的副作用以及如何減少或抵消這些副作用，同時(shí)也關(guān)心停用這些藥物后的情況。

Chapman強調，這個(gè)話(huà)題不會(huì )消失，并認為在商店中提供健康選擇的信息是非常有幫助的。他指出，理解人們使用這些藥物的原因，包括顯著(zhù)的食欲、減肥的渴望和管理血糖的困難，對于零售商推薦合適的天然產(chǎn)品至關(guān)重要。零售商可以考慮向那些希望使用天然產(chǎn)品而非藥物的顧客推薦這類(lèi)天然產(chǎn)品。

INFRA的健康戰略家Sarah Super建議獨立天然產(chǎn)品零售商緊跟這一趨勢。她表示，商店的健康部門(mén)需要了解任何可能改善顧客服務(wù)體驗的因素，并指出這是一項高要求的任務(wù)。隨著(zhù)GLP-1使用的增加，支持血糖、代謝和整體消化的補充劑需要在商品陳列和教育機會(huì )中占據重要位置。

Washington相信，天然零售商仍有時(shí)間在這一領(lǐng)域成為領(lǐng)導者。他指出，成為GLP-1營(yíng)養的前沿者是一個(gè)巨大的機會(huì )，就像Supergut一直走在腸道健康等許多其他消費者健康趨勢的最前沿一樣。首先，確實(shí)存在需求；其次，涉及教育。Washington強調，支持人們的營(yíng)養需求一直是天然健康食品行業(yè)的強項，現在零售商可以真正支持人們的GLP-1之旅。

04?

中國可能即將迎來(lái)GLP-1藥物熱潮

6月25日，GLP-1賽道新成員、中國生物制藥下屬企業(yè)正大天晴開(kāi)發(fā)的利拉魯肽注射液（貝樂(lè )林）獲得中國國家藥品監督管理局的上市批準，用于成人2型糖尿病患者控制血糖。同時(shí)，諾和諾德公司宣布，中國國家藥品監督管理局（NMPA）批準了其研發(fā)生產(chǎn)的諾和盈?（用于長(cháng)期體重管理的司美格魯肽注射液）在中國的上市申請。而稍早之前，5月21日，中國國家藥監局（NMPA）禮來(lái)公司遞交的替爾泊肽（tirzepatide）注射液獲得批準，替爾泊肽也是一款GIP/GLP-1受體雙重激動(dòng)劑，本次獲批用于治療成人2型糖尿病患者血糖控制。

可以預見(jiàn)，在不久的將來(lái)，中國GLP-1藥物的市場(chǎng)熱度將會(huì )持續上升。同時(shí)，參考美國市場(chǎng)的經(jīng)驗，我們可以預期，與之相關(guān)的營(yíng)養健康產(chǎn)品及天然健康食品的需求也將隨之增長(cháng)。正如前文中Supergut創(chuàng )始人Washington所說(shuō)，盡管這一趨勢源于大型制藥公司，但它對整體健康產(chǎn)生了顯著(zhù)影響，并為營(yíng)養在長(cháng)期健康結果中的作用創(chuàng )造了機會(huì )。

因此，營(yíng)養健康行業(yè)應積極抓住這一機遇，開(kāi)發(fā)與GLP-1相關(guān)的健康產(chǎn)品，滿(mǎn)足消費者日益增長(cháng)的需求，從而推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

05?

中國營(yíng)養健康行業(yè)可能會(huì )圍繞GLP-1藥物進(jìn)行重構，如何把握機會(huì )？

在此期間，整個(gè)營(yíng)養健康行業(yè)可能會(huì )圍繞GLP-1藥物進(jìn)行重構，那些能夠敏銳預見(jiàn)并有效抓住這一機會(huì )的企業(yè)，將有望從中嶄露頭角。正如美國原本表現平平的零售補充劑行業(yè)中的兩大巨頭GNC和The Vitamin Shoppe，通過(guò)積極迎合并引領(lǐng)這一趨勢，成功實(shí)現了業(yè)務(wù)的復興與增長(cháng)。?

正如我們在之前的文章中所述，產(chǎn)品的科學(xué)性、有效性和安全性，這些有充分證據支持的特點(diǎn)，將是決定企業(yè)能否勝出的關(guān)鍵因素。企業(yè)可能需要更加重視產(chǎn)品的科學(xué)驗證和臨床研究，以此來(lái)增強消費者的信任度。

此外，企業(yè)不僅要在產(chǎn)品創(chuàng )新上保持領(lǐng)先，還需在消費者教育、科學(xué)支持的行為引導以及市場(chǎng)推廣方面展現出更強的前瞻性。這樣做的目的是為了更好地幫助消費者理解GLP-1及其在健康管理中的重要作用，從而通過(guò)展現專(zhuān)業(yè)性來(lái)提升消費者的依從性和忠誠度，使企業(yè)能夠迅速脫穎而出，避免在激烈的市場(chǎng)競爭中被淘汰。