文：姜琪
來(lái)源：億邦動(dòng)力（ID：iebrun）
打開(kāi)杯蓋，加入八分滿(mǎn)的橙汁，再倒入一袋咖啡液，只需一分鐘，就可喝到一杯橙C美式，成本5-6元，只有瑞幸同款的零頭。今年夏天，“冰杯+”的DIY風(fēng)潮在年輕人中火了起來(lái)。
這種低價(jià)且富有儀式感的調配，冰爽解壓的體驗，讓打工人欲罷不能。社交媒體上風(fēng)靡起各種特調飲品的搭配公式?！捌咛觳恢貥?，十元喝到爽”，迎合了當下年輕人個(gè)性化的消費需求。年輕人一邊省錢(qián)，一邊又在具有愉悅屬性的低價(jià)單品上非常舍得花錢(qián)。
在C端火熱的消費現象背后，是B端冰杯行業(yè)的“野蠻爆發(fā)”。據統計，今年夏季冰杯訂單行業(yè)暴漲30%，冰廠(chǎng)瘋狂鋪產(chǎn)能，增加產(chǎn)品線(xiàn)。有商家告訴億邦動(dòng)力，今年大部分冰廠(chǎng)都賣(mài)斷貨，市場(chǎng)供不應求，有的甚至需要提前一個(gè)月打款排單。?
特別是農夫山泉、蜜雪冰城的強勢入局，讓這一原本佛系的賽道壓力倍增。冰杯到底是不是一門(mén)可持續盈利的好生意？未來(lái)市場(chǎng)前景如何？中小商家的機會(huì )在哪里？?jì)|邦動(dòng)力通過(guò)與幾家頭部供應商企業(yè)交流，試圖探究冰杯這門(mén)新生意。
01
630億的生意火起來(lái)了
冰杯是一個(gè)舶來(lái)品，2019年才正式進(jìn)入中國。但在此之前，日本和韓國的冰杯早已是便利店標配，銷(xiāo)量與速溶咖啡品類(lèi)不相上下，不僅只在夏季熱銷(xiāo)，而是一年四季都暢銷(xiāo)。
在日本的便利店中，冰杯的年銷(xiāo)量足足有25.7億杯。韓國年輕人發(fā)出“即使凍死了也要喝冰美式”的宣言。對比之下，中國似乎并沒(méi)有喝冰水的習慣，得益于今年夏天冰杯爆火，才通過(guò)社交平臺進(jìn)入大眾視野。
據了解，中國冰杯行業(yè)正處于初級階段，目前有三類(lèi)典型玩家。第一類(lèi)是如冰力達、冰極限、冰趣味、好淼、曉德等供應商。第二類(lèi)是711、便利蜂、羅森、全家、盒馬、美團、胖東來(lái)超市等便利店商超，推出自有品牌冰杯。第三類(lèi)是農夫山泉、奧雪、蜜雪冰城等跨界玩家。
更多跨界玩家正在進(jìn)入這一賽道。截止目前，在天眼查App上，以制冰廠(chǎng)為關(guān)鍵詞，可以搜索到2056家存續企業(yè)，其中成立時(shí)間一年內的公司有158家，注冊資本在100萬(wàn)以上的企業(yè)只有6家，說(shuō)明新入局玩家多以小微商家為主。
“我們也沒(méi)想到冰杯今年就會(huì )爆火?！北_總經(jīng)理廖碧林笑著(zhù)說(shuō)。便利店的需求激增，帶來(lái)了產(chǎn)能的翻倍。他透露，冰力達今年銷(xiāo)量翻番，產(chǎn)能比去年至少增加一倍。
對于從天而降的“潑天富貴”，廖碧林表現地異常平靜。他認為，目前冰杯爆火更像是一種社交貨幣，而不是類(lèi)似日韓年輕人生活習慣變化帶來(lái)的銷(xiāo)量增長(cháng)。作為一種平替消費潮下的產(chǎn)物，冰杯熱能持續多久尚未可知。
冰極限聯(lián)合創(chuàng )始人孫磊也同樣表示謹慎。面對眾多中小企業(yè)入局，他認為今年的藍海未必能延續到明年，原因之一就是巨頭正在加緊入局?！熬臀覀兞私?，目前已經(jīng)有兩三家奶茶品牌在準備推出自己的1元冰杯。如果明年這些品牌能把供應鏈問(wèn)題解決了，市場(chǎng)還能是藍海嗎？”
對于頭部供應商來(lái)說(shuō)，便利店依然是他們的核心用戶(hù)。一是因為市場(chǎng)足夠大，二是因為擁有渠道護城河。
由于食用冰的冷鏈運輸要求較高，運輸途中受氣溫跟路程影響，大概會(huì )有2%-3%的損耗，隨著(zhù)距離變遠，損耗也會(huì )逐漸增加。此外，供應商都有自己的核心渠道。比如坐落于廣州的冰力達，將華南地區便利店視為其核心渠道；位于鄭州的冰極限，主要渠道集中在華北、華中地區。成立較早的上海曉德，有天津、上海兩家工廠(chǎng)，渠道覆蓋范圍更廣。
“運距如果超300公里，運費就會(huì )將近兩塊錢(qián)。但如果距離在200公里之內的話(huà)，基本上就幾分錢(qián)的成本?！睂O磊表示。
目前，供應商對渠道的爭奪更加激烈。尤其是農夫山泉的入局，占據品牌聲量?jì)?yōu)勢，很可能導致行業(yè)進(jìn)一步內卷。
值得注意的是，國內即時(shí)零售的玩家也早已開(kāi)始布局，美團閃購、盒馬、餓了么等渠道紛紛上線(xiàn)冰杯，基于其新鮮即時(shí)等優(yōu)勢特點(diǎn)，針對聚會(huì )、調酒、家用等不同場(chǎng)景需求，推出純冰冰杯、冰球、咖啡冰杯、果汁冰杯，袋裝冰等產(chǎn)品。這些冰杯本身已經(jīng)自帶口味，消費者不用再花錢(qián)購買(mǎi)更多飲料，直接加入水或者一種飲料，就能獲得自制的風(fēng)味飲品。
億邦動(dòng)力了解到，盒馬計劃未來(lái)或將增設凍品陳列柜，加大凍品陳列面積，這為冰杯市場(chǎng)拓展提供又一種可行路徑。
據《2023即時(shí)零售冰品冰飲消費趨勢白皮書(shū)》預測，2026年我國冰品冰飲在即時(shí)零售市場(chǎng)規模有望突破630億元。超過(guò)40%的消費者希望酒水、飲料、乳制品能在冰鎮狀態(tài)下食用。以上所有品類(lèi)都能和冰杯產(chǎn)生化學(xué)反應，有望撬動(dòng)相當可觀(guān)的市場(chǎng)份額。
02
“冰杯效應”下，廠(chǎng)商到底賺不賺錢(qián)？
在很多人眼中，制冰是一個(gè)門(mén)檻很低的行業(yè)。幾個(gè)人，幾臺設備就能立馬開(kāi)工，一個(gè)夏天就能回本。
但與想象中不同，制冰企業(yè)——特別是食用冰企業(yè)，成本高，利潤低，并不是一門(mén)好做的生意。
零售價(jià)3-6元的冰杯，冰的成本只在2-3毛。剩下的成本來(lái)源于設備、電費、人工、包裝、物流等環(huán)節。這些環(huán)節的投入，可能會(huì )超乎外界想象。
據了解，目前冰杯成本最高的環(huán)節為包裝材料，約占總成本的60%。
冰杯的杯子不同于普通飲料的PET材質(zhì)，一是要確保耐低溫，保證在-18℃到-20℃的長(cháng)期低溫下，不會(huì )裂開(kāi)。二是保證耐高溫，比如制作咖啡冰杯，要保證滾燙的咖啡液挨到杯壁不會(huì )融化。因此，冰杯對包裝材料的要求比較高。
同時(shí)，冰杯上面還要有一個(gè)熱收縮膜把它覆蓋住，也必須符合國家標準，保證健康安全無(wú)毒，可回收可降解。
圖片來(lái)源：盒馬情報局
其次，制冰機的采購、維護和能耗等成本。
制冰設備工廠(chǎng)是產(chǎn)業(yè)鏈的上游。過(guò)去，大型商用制冰機多采購斯科茨曼、弗格森、日本星崎等全球品牌設備。但作為精密儀器，制冰機長(cháng)時(shí)間在低溫環(huán)境運行，很容易出現零部件的損壞。隨著(zhù)國產(chǎn)制冰行業(yè)的產(chǎn)能擴大，加大研發(fā)投入，推出自研設備是必然趨勢。
值得注意的是，除了開(kāi)頭三類(lèi)典型玩家外，中國家用電器品牌也在布局家用制冰機市場(chǎng)。在小紅書(shū)上，搜索“制冰機”有3.4億次瀏覽，惠康、可口可樂(lè )、西屋、小熊、美的、蘇泊爾、沃拓萊等頭部品牌，已經(jīng)是達人測評的熱門(mén)產(chǎn)品。
2024年初，海爾也發(fā)布了最新的冰鑒系列制冰機，能制造出晶瑩剔透的“鉆石冰”，意味著(zhù)跨界切入高端制冰賽道。
大企業(yè)加速布局，是否意味著(zhù)未來(lái)巨大的市場(chǎng)機遇？
在業(yè)內人士看來(lái)，冰杯是一個(gè)“類(lèi)水”的行業(yè)，與礦泉水的發(fā)展歷程相似。
上海恩沁食品有限公司創(chuàng )始人徐洪偉，從事食用冰行業(yè)十余年，他認為，冰杯毛利雖低，但未來(lái)量會(huì )很大?！氨褪强煜?，像礦泉水一樣，一旦市場(chǎng)上很多人都愿意去喝了，甚至一天喝的好幾瓶的時(shí)候，量就一定會(huì )起來(lái)了，那個(gè)時(shí)候市場(chǎng)做冰的品牌肯定要拼殺了?！?/p>
隨著(zhù)國人對飲品口感更加敏感，特別是對咖啡、酒精類(lèi)飲料的口感體驗更精細化，在嘗試過(guò)加冰帶來(lái)的感官差異后，就再也無(wú)法接受之前不加冰的口感，長(cháng)此以往，就會(huì )形成任何飲品都要加冰的飲用習慣。
“就以瓶裝飲用水來(lái)說(shuō)，推出來(lái)的時(shí)候不是馬上所有人都能夠接受的，但后來(lái)消費者接受后，市場(chǎng)規模難以想象。我們預計，冰杯的消費人群每年可能有20%-30%的增長(cháng)，整體規模還會(huì )不斷擴大?！绷伪塘终f(shuō)。
億邦動(dòng)力將之命名為“冰杯效應”，即企業(yè)通過(guò)推出新產(chǎn)品，悄悄占領(lǐng)用戶(hù)心智，改變消費生活習慣，從而實(shí)現規模效應，締造市場(chǎng)藍海。
當然，冰杯效應還取決于經(jīng)濟周期、消費者習慣和產(chǎn)業(yè)技術(shù)/工藝的突破。對于局內玩家來(lái)說(shuō)，誰(shuí)能通過(guò)技術(shù)研發(fā)最早攻克產(chǎn)業(yè)的成本困局，誰(shuí)就能抓住這一輪的藍海機遇。
03
中小商家還能分“杯”羮嗎？
冰杯火爆之后，很多中小商家也想要從中分“杯”羹。630億的藍海市場(chǎng)，新玩家除了在下沉市場(chǎng)挖掘機會(huì )外，還能怎么切入這塊蛋糕？很多企業(yè)已開(kāi)始探索。
答案之一，高端化。即面向高端酒店、酒吧、高檔餐飲品牌，提供月球冰、搖冰、方冰、科林冰等高端冰。這類(lèi)高端冰不僅融化速度更慢，為飲品本身保持更長(cháng)時(shí)間的冷鮮體驗，甚至還可以通過(guò)冰塊的加持，為飲品增添層次感。
有企業(yè)告訴億邦動(dòng)力，今年以來(lái)，以酒吧為代表的高端冰場(chǎng)景需求正在增加。不同于普通冰杯和食用冰，提供給上述高端場(chǎng)景的食用冰要求更高，工藝也更復雜。如冰力達制作月球冰，要先把水過(guò)濾成純水，制成一個(gè)約70公斤的大冰塊，再通過(guò)設備削成球，還要模擬月球表面，將其打磨成凹凸不平的形狀。
這種工藝制出的冰晶瑩通透，所含礦物質(zhì)非常少，因此對茶飲、酒水的口味不會(huì )有影響。做成球之后，還要繼續進(jìn)行冷凍，使冰更堅硬，融化速度也就更慢。
冰力達近年來(lái)也將目光瞄向了高端冰市場(chǎng)。其生產(chǎn)的方冰用于多種高端消費場(chǎng)景，如定位高端現代的新中式茶飲品牌tea‘stone，其冰球就由冰力達供應。
答案之二，產(chǎn)品創(chuàng )新。創(chuàng )新產(chǎn)品也是一個(gè)重要方向。參考日韓冰杯豐富的sku，目前中國冰杯品類(lèi)還比較單一，未來(lái)創(chuàng )新空間極大。
王根祖，江蘇上捷飲品科技有限公司創(chuàng )始人，餓了么“大藍杯”供應商。在做冰杯之前，上捷主要做即食凍果。憑借水果供應鏈優(yōu)勢，上捷跨界做起了冰杯生意，檸檬冰杯是其首創(chuàng )，還有草莓冰杯等多種水果冰杯。
上捷旗下還有果音、冰趣味兩個(gè)冰杯品牌，10多款SKU。其中果音品牌下還包含果汁、果蔬汁、冰沙、果昔等一系列新產(chǎn)品。
就像過(guò)去的農夫山泉、可口可樂(lè )深度分銷(xiāo)體系一樣，王根祖認為，冰杯供應商最終也要去搶終端、在當地商超鋪設冷飲柜出售，因此產(chǎn)品豐富度尤為重要。
“只有你的產(chǎn)品豐富了，終端才愿意用你的冰箱。有了足夠多的產(chǎn)品，才能夠把冰箱撐起來(lái)，供給給終端。因此，產(chǎn)品結構將來(lái)會(huì )是一個(gè)重心?！蓖醺嬲f(shuō)。
據了解，冰極限也在加大產(chǎn)品研發(fā)力度，未來(lái)2年內，將推出3-4條產(chǎn)品線(xiàn)，每個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)推出N+品類(lèi)。今年，冰極限已經(jīng)在便利店上線(xiàn)了茶球冰冰杯、果味冰冰杯系列。
“只有持續不斷的創(chuàng )新，完善供應鏈體系，構筑品牌護城河，企業(yè)才有機會(huì )生存下去?！睂O磊稱(chēng)。
答案之三，做賣(mài)鏟人。機械設備是制冰行業(yè)的關(guān)鍵壁壘。目前，不少企業(yè)正在花費大量成本研發(fā)和維修設備。曾創(chuàng )業(yè)三次的徐洪偉深諳盲目入局終究會(huì )被市場(chǎng)洗牌的道理。目前食用冰行業(yè)巨頭林立，他認為制冰機企業(yè)也許還有機會(huì )。
“未來(lái)一年，是制冰機企業(yè)的紅利期。因為明年入局做冰杯的會(huì )很多，而且目前國內做冰杯的頭部企業(yè)，他們量都很大，都需要買(mǎi)機器擴產(chǎn)能?！?/p>
除了以上三個(gè)答案，廖碧林認為，要發(fā)展成為品牌，還需堅持長(cháng)期主義?！跋胍プ∶恳淮物L(fēng)口是比較難的，只能是你做好準備等風(fēng)口的到來(lái)。就相當于去釣魚(yú)一樣，提前做了了解，看河里有沒(méi)有魚(yú)，把釣魚(yú)的所有的材料都準備好了，我就開(kāi)始釣魚(yú)，什么時(shí)候能釣到魚(yú)我不知道，什么時(shí)候能釣到一條大魚(yú)我也不知道，但我知道，我遲早能釣到魚(yú)?！?/p>
不知最終，“冰杯效應”下的產(chǎn)業(yè)大軍中，誰(shuí)是曇花一現，誰(shuí)又會(huì )成為下一個(gè)“農夫山泉”？
