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    2022年農業(yè)融資500億，推動(dòng)4大風(fēng)口落地
    
          
    
            
    
              35斗                          
    
            
    2023.02.14
    
          
    
        
    
                
    以下為2022年投融資數據的具體分析，以及基于投資數據的四大產(chǎn)業(yè)投資和發(fā)展趨勢預測。
    
                
    
          
    文：胡小鳳
    來(lái)源：35斗（ID：vcearth）

    35斗統計數據顯示，2022年農業(yè)領(lǐng)域各類(lèi)投資事件數量超200起（包含風(fēng)險投資、戰略投資、并購、IPO等），披露具體融資金額的資本事件募集資金共約為428.26億元，若考慮進(jìn)其中未披露具體數值、數千萬(wàn)、數億的88個(gè)投資事件，保守估計2022年中國農業(yè)流入資金在500億人民幣左右。

    需要說(shuō)明的是，35斗關(guān)注政策和技術(shù)驅動(dòng)下的大農業(yè)產(chǎn)業(yè)變革，統計的農業(yè)類(lèi)公司主要覆蓋農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中上游階段，即從上游農業(yè)投入品到中游生產(chǎn)加工及運輸的供應鏈環(huán)節，覆蓋種藥肥、種植、畜牧業(yè)、水產(chǎn)漁業(yè)、智能農機等領(lǐng)域，以及尚在發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)，比如植物蛋白、細胞肉類(lèi)項目等，但不包含餐飲類(lèi)、酒類(lèi)項目。

    從融資金額上看，除去IPO事件，廣東省種業(yè)集團、現代種業(yè)發(fā)展基金和華農資產(chǎn)戰略投資中芯種業(yè)23.3億，是年度融資金額最高的項目；其次是濰柴動(dòng)力戰略投資雷沃重工15.84億人民幣；第三是新五豐耗費14.98億人民幣收購天心種業(yè)。

    受資本關(guān)注的明星項目中，愛(ài)科農一年共獲得3輪融資，昌進(jìn)生物、中科原動(dòng)力、黃天鵝、德默特、戒上健康、科騰生物、嵐江科技、盈嘉合生等均連續獲得兩輪融資。

    以下為2022年投融資數據的具體分析，以及基于投資數據的四大產(chǎn)業(yè)投資和發(fā)展趨勢預測。

    01
    VC/PE：偏愛(ài)早期項目，高瓴、紅杉、IDG出手頻繁

    2022年以來(lái)，一些VC機構及投資人關(guān)注重心開(kāi)始從其他賽道遷移到農業(yè)，再加上媒體層出不窮的報道，極大提升了農業(yè)創(chuàng  )投的話(huà)題度，讓農業(yè)投融資看起來(lái)一片火熱。

    關(guān)注度之外，VC還為農業(yè)帶來(lái)了真金白銀。35斗保守估計2022年VC參與投資的項目融資總額在50億人民幣左右。從投資輪次來(lái)看，VC投資偏向早期項目，主要集中在B輪及以前，占比超80%。

    具體機構及投資項目可見(jiàn)文章鏈接：《VC砸錢(qián)投農業(yè)，高瓴、紅杉、IDG等不手軟，參與了50億的大創(chuàng  )投》


    值得關(guān)注的明星VC/PE有，第一梯隊中高瓴創(chuàng  )投、紅杉資本、IDG資本的活躍度排前三，道夫子、力矩中國、食芯資本、熊貓資本等均參與投資了三個(gè)及以上的農業(yè)相關(guān)項目，毅達資本、萬(wàn)物資本、順為資本等參與投資了兩個(gè)農業(yè)相關(guān)項目。

    高瓴創(chuàng  )投2022年密切關(guān)注農業(yè)碳中和，推出了40億碳中和新基金，一共參與到了農業(yè)領(lǐng)域里的3個(gè)項目、4起投融資事件，參與投資項目包含合成生物材料生產(chǎn)制造商藍晶微生物，可食用微生物合成蛋白研發(fā)商昌進(jìn)生物，農作物智能種植決策服務(wù)提供商愛(ài)科農。

    紅杉資本2022年一共參與到4起農業(yè)領(lǐng)域的投融資事件。參與投資了創(chuàng  )新型合成生物技術(shù)研發(fā)與應用服務(wù)商微構工場(chǎng)，作物精準育種技術(shù)研發(fā)應用服務(wù)商彌生生物，獨家投資了微藻基產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)商德默特。

    2022年，IDG資本公開(kāi)披露了3起農業(yè)相關(guān)投融資事件，與高瓴創(chuàng  )投一起領(lǐng)投愛(ài)科農外，還積極布局育種類(lèi)項目，獨家投資了蔬菜水果新品種培育及全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)商中農美蔬，以及玉米育種技術(shù)研發(fā)商邁澤裕豐。

    02
    CVC：圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局，新五豐頻出手投資11家企業(yè)

    產(chǎn)業(yè)投資一直是農業(yè)領(lǐng)域最主要的投資方式，整體來(lái)看，2022年產(chǎn)業(yè)資本參與的投資共94起，占比46.5%。從投資金額上看，披露具體融資額度的共63起，總計約為190億人民幣，其中中芯種業(yè)的戰略投資金額單筆最高，達到23.3億元，由廣東省種業(yè)集團、現代種業(yè)發(fā)展基金、華農資產(chǎn)投。


    從投資輪次來(lái)看，CVC投資偏向后期項目，后期的并購、收購、戰略投資、股權投資和轉讓等資本事件為71起，占比達75.5%。

    比起單純的財務(wù)投資，創(chuàng  )業(yè)項目更想獲得產(chǎn)業(yè)賦能型投資，從資方獲取技術(shù)、品牌、渠道、終端用戶(hù)等助力。為了打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，大型企業(yè)往往圍繞著(zhù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行戰略投資布局，這一點(diǎn)在種業(yè)龍頭企業(yè)身上表現得尤為明顯。

    新五豐為去年最為活躍的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，投資項目數為11件，總金額為22.05億元。新五豐是一家生豬養殖加工企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋飼料、原料貿易、商品豬、屠宰、冷鮮肉品加工及銷(xiāo)售等全產(chǎn)業(yè)鏈，集生豬養殖、種豬繁育、豬肉加工等于一體，2022年其投資的公司，也多集中在牲畜養殖飼養銷(xiāo)售類(lèi)，比如羌山生物、天心種業(yè)、湘牧種業(yè)、衡東天心、鑫邦牧業(yè)、天翰牧業(yè)、湖南天勤等。

    豐樂(lè )種業(yè)并購了三家種業(yè)類(lèi)公司，分別是張掖豐樂(lè )種業(yè)、天豫興禾、金嶺青貯。大北農集團投資了玉米育種企業(yè)云南大天，農作物種子研發(fā)生產(chǎn)商鮮美種苗。隆平高科、佳沃集團、傲農生物、神農集團、現代牧業(yè)以及昭衍新藥等也積極參與多2家及以上企業(yè)的融資。

    03
    IPO：25家企業(yè)成功上市，動(dòng)植物營(yíng)養和健康、農食加工及供應領(lǐng)域突出

    2022年，共有25家農業(yè)企業(yè)掛牌上市，其中農牧食品供應企業(yè)益客食品公開(kāi)發(fā)行募集資金最多，為51.18億元，其次是赤蘚糖醇產(chǎn)品研發(fā)商三元生物，募集資金36.86億元。

    圖片
    從企業(yè)覆蓋領(lǐng)域來(lái)看，動(dòng)植物營(yíng)養和健康類(lèi)公司數量突出，譬如動(dòng)物飼料研發(fā)公司邦基科技，飼料添加劑公司惠嘉生物，植物肥料研發(fā)商漢和生物，做農藥制劑產(chǎn)品研發(fā)的農心科技，以及羊飼養提供商七峰山農牧、水產(chǎn)飼料粵海飼料等。

    農業(yè)食品加工和供應領(lǐng)域的企業(yè)數量同樣不少，包含麥芽生產(chǎn)銷(xiāo)售公司永順泰，做大豆蛋白深加工的嘉華股份，水果供應鏈管理服務(wù)平臺洪九果品，做乳制品生產(chǎn)與銷(xiāo)售的陽(yáng)光乳業(yè)，以及農牧食品供應商益客食品等。

    育種類(lèi)公司3家掛牌上市，包含綠亨科技、秋樂(lè )種業(yè)、金苑種業(yè)。此外，科技類(lèi)公司，農業(yè)農村互聯(lián)網(wǎng)平臺匯通達網(wǎng)絡(luò )成功在港股上市，農業(yè)信息化整體解決方案天演維真新三板掛牌。

    04
    資本助推下的四大趨勢，農業(yè)正醞釀一場(chǎng)技術(shù)大變革

    根據獲得資金的項目具體業(yè)務(wù)，35斗總結了資本重點(diǎn)關(guān)注的四大方向。

    1、關(guān)注科學(xué)技術(shù)驅動(dòng)下的農業(yè)生產(chǎn)效率提升。

    全球爆紅的ChatGPT，顛覆了人們對于人工智能價(jià)值的認知。而數字技術(shù)在農業(yè)領(lǐng)域的應用還相對比較初級，在發(fā)展過(guò)程中不斷精進(jìn)優(yōu)化技術(shù)，減緩甚至消除外部環(huán)境限制的影響，未來(lái)對農業(yè)生產(chǎn)效率的提升作用想象空間巨大。

    一個(gè)樂(lè )觀(guān)的信號是，遙感、地理信息系統、定位系統、計算機技術(shù)、通訊和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、人工智能等高新技術(shù)已經(jīng)應用在農業(yè)生產(chǎn)的各環(huán)節。

    從2022年投融資數據可見(jiàn)，資本在重點(diǎn)押注智能農機、農業(yè)數字化產(chǎn)品和技術(shù)、糧食檢測綜合解決方案、農業(yè)信息化整體解決方案、農產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)數字化服務(wù)、智慧農業(yè)解決方案、溫室自動(dòng)化控制解決方案、農業(yè)衛星遙感數據分析服務(wù)等領(lǐng)域，未來(lái)農業(yè)生產(chǎn)將實(shí)現全過(guò)程的效率和質(zhì)量提升。

    2、關(guān)注農業(yè)的“芯片”育種技術(shù)。

    作為農業(yè)的“芯片”、國家的戰略性、基礎性產(chǎn)業(yè)，種業(yè)是2022年融資最頻繁的領(lǐng)域之一。

    項目覆蓋的動(dòng)植物主要集中在種豬、水稻、玉米、大豆、花生以及蔬菜水果等，智能育種解決方案、數字化精準育種技術(shù)、基因編輯育種、分子育種等技術(shù)的應用也越來(lái)越廣泛。

    隨著(zhù)育種4.0時(shí)代的到來(lái)，育種已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入由前沿科學(xué)技術(shù)引領(lǐng)的“生物技術(shù)+信息技術(shù)+人工智能+大數據技術(shù)”的智能階段，未來(lái)也有望出現更多的智能育種創(chuàng  )業(yè)公司。

    3、關(guān)注連接農田與餐桌的供應鏈環(huán)節，提高食品加工、農產(chǎn)品流通效率。

    在所有的投融資事件中，供應鏈環(huán)節的項目數量占比最大，其覆蓋食品的粗加工、精深加工、儲存保鮮、物流運輸等環(huán)節，提供保鮮盒等包裝產(chǎn)品的項目、預制菜品牌商、農產(chǎn)品電商平臺、流通產(chǎn)業(yè)數字化平臺等均包含在內。

    食材供應鏈市場(chǎng)規模超萬(wàn)億，發(fā)揮著(zhù)將非標的農產(chǎn)品變成標準化商品的重要作用，也是推動(dòng)一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)融合的重要載體，資本對于可減少損耗、提高流通效率、助力碳中和的項目尤為關(guān)注。

    4、關(guān)注微生物技術(shù)驅動(dòng)下的食物變革。

    2022年有十個(gè)以上以合成生物為技術(shù)基礎的新蛋白、細胞肉項目獲得融資，并且有專(zhuān)注于投資新蛋白的基金譬如道夫子、力矩中國等，公開(kāi)信息顯示道夫子2022年投資孵化了6個(gè)新蛋白項目，力矩中國在國內參與投資了5個(gè)相關(guān)項目。

    傳統蛋白生產(chǎn)方式在數量、質(zhì)量和可持續方面無(wú)法滿(mǎn)足人類(lèi)未來(lái)生活需求?？倳?shū)記指出：“向森林、向江河湖海、向設施農業(yè)要食物”“發(fā)展生物科技、生物產(chǎn)業(yè)，向動(dòng)物植物微生物要熱量、要蛋白”。因此，研發(fā)真菌源蛋白產(chǎn)品、合成型替代蛋白產(chǎn)品、服務(wù)動(dòng)植物生產(chǎn)的保障型產(chǎn)品成為彌補蛋白不足的重要科學(xué)技術(shù)。未來(lái)，微生物種業(yè)的重要性程度，也不會(huì )亞于動(dòng)物、植物種業(yè)等。

    從長(cháng)遠來(lái)看，以上四大方向也將是未來(lái)農業(yè)發(fā)展的主要趨勢，在資本的助推下，中國農業(yè)正在醞釀一場(chǎng)技術(shù)大變革。

    
        
    
        
    
          食品創(chuàng  )新交流群
        
    
        
    
          
    
                          
                        
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