2022年以來(lái)，乳企扎堆IPO，成為繼兩年前的奶源爭奪戰之后，又一個(gè)引發(fā)廣泛熱議的乳業(yè)焦點(diǎn)。

先不論這些地方或新銳乳企所處賽道的未來(lái)前景，或是企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略是否“與時(shí)俱進(jìn)”、“左右逢源”，有一個(gè)問(wèn)題始終無(wú)法避開(kāi)：奶源來(lái)自哪里？特別是在兩年來(lái)國內大型牧場(chǎng)基本被瓜分殆盡后，還有多少奶源可以為這些雄心勃勃的乳企上市路提供足夠的原料保障？

9月初，在濟南召開(kāi)的《世紀變局下中國奶業(yè)發(fā)展之道暨成果發(fā)布與新研究課題啟動(dòng)會(huì )》上，中國奶業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)、戰略發(fā)展工作委員會(huì )名譽(yù)主任高鴻賓指出：自2019年以來(lái)，國內市場(chǎng)對奶制品需求量出現前所未有的大幅度增長(cháng)。人均乳品消費量從2019年的35.8公斤，提升到去年的42.3公斤，增長(cháng)10.4%。疫情明顯提升了國民對飲食健康的需求，而乳制品成為提升最明顯的品類(lèi)之一。

今年4月底發(fā)布的新版居民膳食指南，也將每日乳品攝入量上限從原來(lái)的300克調高到500克。這不僅是對新消費時(shí)代國民營(yíng)養預期的最新科學(xué)考量，也展現出對于當下國內乳品供給的信心。

國內的奶源夠不夠用，影響因素很多。從奶牛產(chǎn)奶量到牧場(chǎng)的擴展空間，從調控政策到國際局勢，都能產(chǎn)生微妙而必然的關(guān)聯(lián)。除了奶源自給率，我們更關(guān)心在當下動(dòng)蕩紛繁的國際環(huán)境中，中國乳業(yè)抵抗不確定風(fēng)險的能力有多強，老百姓的“奶瓶子”是否可以長(cháng)久端穩？

基于這些問(wèn)題，Foodaily研究院專(zhuān)程采訪(fǎng)到乳業(yè)專(zhuān)家宋亮，就中國奶源供應問(wèn)題及乳業(yè)如何應對未來(lái)挑戰展開(kāi)對話(huà)。

2019年，中國原奶產(chǎn)量全球排名第五，占比3.8%。但平攤到14億人口，人均原奶量卻十分有限。歐睿數據顯示，2019年中國乳制品消費量占全球總消費量的12.5%，遠高于原奶產(chǎn)量占比。在國內原奶產(chǎn)量難以滿(mǎn)足國內乳制品需求的情況下，供給缺口仍需依靠進(jìn)口大包粉補足。

圖片來(lái)源：《2022乳制品行業(yè)現狀與發(fā)展前景》消費界

作為乳制品的原料行業(yè)，乳業(yè)上游的奶牛、牧草的品質(zhì)都會(huì )影響到乳品品質(zhì)。在奶源供應無(wú)法滿(mǎn)足消費端需求的情況下，為了把握主動(dòng)權，國內頭部乳企也紛紛布局上游牧場(chǎng)資源，掌控更多的奶源，加強行業(yè)競爭優(yōu)勢。

2019年，蒙牛拿下了圣牧高科100%股權，并于2020年完全入主圣牧，擁有了圣牧全部的下游乳業(yè)生產(chǎn)加工資源；伊利在全資收購上市公司中地乳業(yè)后，又通過(guò)自建或合資建設方式打造大型牧場(chǎng)的方式，投資80億元建設18萬(wàn)頭存欄量的奶?；?，進(jìn)一步布局奶源建設；今年3月，光明乳業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，去年3月非公開(kāi)發(fā)行募集的19.19億元資金，70%將用于奶源牧場(chǎng)的建設。

隨著(zhù)低溫奶的風(fēng)靡，奶源爭奪戰更加激烈。在出資7.09億元入股現代牧業(yè)成為第二大股東后，新希望乳業(yè)斥資17億元收購寧夏寰美乳業(yè)股權；飛鶴耗資26.4億元拿下了東北地區的原生態(tài)牧業(yè)；北京三元食品收購首農畜牧46.37%的股權……

除了爭奪國內的牧場(chǎng)奶源，國內乳企也在海外布局，通過(guò)收購并購的行為掌握更多乳品原料，整合優(yōu)質(zhì)資源，提升核心競爭力。比如，在新西蘭建立全球最大一體化乳業(yè)基地后，伊利還收購新西蘭第二大乳業(yè)合作社Westland100%股權，還在2021年投產(chǎn)印尼乳業(yè)生產(chǎn)基地，刷新中國乳業(yè)在東南亞最大投資紀錄。

圖片來(lái)源：伊利的國際化布局

一方面，國家政策鼓勵奶源自給率的提升，推動(dòng)奶源產(chǎn)量的發(fā)展；另一方面，乳企也開(kāi)始布局奶源建設，夯實(shí)乳品行業(yè)的核心競爭力。那么對于中國，奶源自給率達到怎樣的數字才是相對安全的水平？乳企要如何應對奶源供給的問(wèn)題，才能讓國民有足夠的奶喝呢？

2018年《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》中提到，到2020年國內奶源自給率保持在70%以上。2020年《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》中也強調了這點(diǎn)，但2019年我國奶源自給率只有65.3%。

相比決定民生溫飽的糧食安全問(wèn)題，乳制品對國人的需求來(lái)說(shuō)更多是側重營(yíng)養和品質(zhì)。本質(zhì)上看，在穩步提高原奶產(chǎn)量的基礎上，需要結合大眾消費需求把控奶源品質(zhì)，既要講求市場(chǎng)規律，也要“注重性?xún)r(jià)比”。一味追求奶源自己率高，不合理也不必要。

同時(shí)，乳業(yè)的背后是農牧業(yè)在做支撐，考慮到我國人多地少的供需矛盾和牧場(chǎng)資源、環(huán)境等影響，完全自給自足、不斷擴建牧場(chǎng)的做法是無(wú)法實(shí)現的。在中國，70%的牛奶產(chǎn)自橫跨內蒙古草原的黃金奶源帶和東北地區，黃金奶源帶適合優(yōu)質(zhì)牧草生長(cháng)，而東北地區能提供充足的土地供牧草生長(cháng)與奶?；顒?dòng)空間。受限于稀缺的牧場(chǎng)資源及分布的奶源，以伊利、蒙牛為代表的大型乳制品品牌主要依靠興建牧場(chǎng)和搶占奶源來(lái)把控乳品原料。站在14億人口的龐大市場(chǎng)上看，華北與東北的優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)資源，似乎還難以滿(mǎn)足快速增加的原奶需求。

資料來(lái)源：奶粉圈整理；

圖片來(lái)源：七張圖解讀上游奶源現狀，伊利、蒙牛、飛鶴加速布局

此外，過(guò)度的養殖還會(huì )造成土地環(huán)境等各方面的污染，對牧草、土地等資源可能會(huì )造成不可挽回的損害。當前，“可持續發(fā)展”成為國家戰略，提高農牧業(yè)的可持續水平，合理控制、科學(xué)規劃牧場(chǎng)建設就成為重要一環(huán)。

在提高供給產(chǎn)量的基礎上，奶源供給的經(jīng)濟性、供給效率也是乳業(yè)發(fā)展中需要考慮的因素。相比國內奶源，國外進(jìn)口奶源價(jià)格相對便宜，品質(zhì)也較高，用國內奶源作原料的必要性并不強。

奶源緊缺和奶牛高昂的養殖成本，都給國內原料奶成本帶來(lái)不利影響，但乳制品難以保存和運輸的特點(diǎn)，決定了國產(chǎn)乳制品作為本土鮮奶的優(yōu)勢。在這種情況下，提高奶源自給的質(zhì)量和合理進(jìn)行奶源資源分工更為重要。

在提高規?；B殖的基礎上，深耕奶牛品種的改良，提高奶牛單產(chǎn)，將決定奶源品質(zhì)的關(guān)鍵因素牢牢攥在手里，落實(shí)乳制品的產(chǎn)品競爭力，從而降低海外進(jìn)口奶牛品種的成本。其次，國內奶源盡量用于高端產(chǎn)品，而國際奶源則應聚焦在基礎產(chǎn)品上。

中國乳業(yè)處在全球化的大產(chǎn)業(yè)鏈中，應該善于利用全球資源服務(wù)好國內市場(chǎng)。尋求適合中國國情的奶源供給能力，巧用海外優(yōu)勢資源，這應是未來(lái)很長(cháng)時(shí)期內乳業(yè)發(fā)展的一個(gè)基本點(diǎn)。

除了提升奶源自給水平，解決國內奶源自身的發(fā)展和產(chǎn)量問(wèn)題，在動(dòng)蕩不安的外部環(huán)境下，乳制品行業(yè)也面臨著(zhù)巨大的挑戰。國際貿易、政治局勢等不確定因素造成能源、物流和原材料成本增大，對乳業(yè)供應鏈造成很大壓力。

就國內環(huán)境而言，乳業(yè)發(fā)展也面臨許多風(fēng)險因素。隨著(zhù)出生人口越來(lái)越少，人口紅利的衰減造成消費需求的減少和勞動(dòng)力成本的上升。與國外相比，國內在養殖技術(shù)、品種改良技術(shù)等方面的核心技術(shù)相對缺失，造成原奶成本偏高。這些都是乳企在未來(lái)需要從長(cháng)遠去考慮的風(fēng)險因素。

如今，歐美地區通脹形勢持續發(fā)酵，但國內乳制品依然保持供應穩定、價(jià)格平穩的狀態(tài)，并未出現大規模通脹。然而，全球疫情持續影響下，國內經(jīng)濟仍然有可能面臨通縮風(fēng)險。宋亮認為：3-5年內，國內市場(chǎng)的通縮風(fēng)險不容忽視。

疫情防控下，人員流動(dòng)、商業(yè)消費都會(huì )受到極大限制，失業(yè)率增加，消費下跌，而消費不振又會(huì )影響更多行業(yè)，進(jìn)一步加劇失業(yè)情況。最終形成消費下滑和經(jīng)濟下滑的惡性循環(huán)，一步步走向通縮。

盡管這只是預判，但的確存在發(fā)生的概率。正所謂“未雨綢繆，有備無(wú)患”。宏觀(guān)環(huán)境無(wú)法左右，中國乳業(yè)只能從自身做起，苦煉內功。

1.“低調”做研發(fā)，布局專(zhuān)業(yè)化營(yíng)養道路

隨著(zhù)大眾對健康與營(yíng)養的重視，人們對于食品營(yíng)養價(jià)值和功能的需求也越來(lái)越多。為推進(jìn)健康中國建設，國家也不斷發(fā)布相關(guān)政策和規劃，在發(fā)布《“健康中國2030”規劃綱要》后又再次印發(fā)《“十四五”國民健康規劃》，進(jìn)一步推動(dòng)中國食品產(chǎn)業(yè)從提升基礎營(yíng)養品質(zhì)向專(zhuān)業(yè)營(yíng)養發(fā)展。

與此同時(shí)，傳統乳品品類(lèi)消費已呈現出階段性飽和的狀態(tài)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，乳企需要調節產(chǎn)品結構，聚焦乳制品的營(yíng)養，既能滿(mǎn)足消費者更細分的功能需求，又能提高整個(gè)行業(yè)的利潤空間。

圖片來(lái)源：《“以人為本”乳品功能趨勢洞察報告》

但專(zhuān)業(yè)營(yíng)養產(chǎn)品需要較高的技術(shù)門(mén)檻，相關(guān)產(chǎn)品也需要有文獻論證及臨床驗證作為營(yíng)養與功效的背書(shū)。對此，乳品企業(yè)需要更深入地研究中國國民的健康營(yíng)養狀況及嬰幼兒、中老年群體、病患等人群的特殊營(yíng)養需求，加快技術(shù)的研發(fā)與應用。此外，也要廣泛向居民做相關(guān)知識科普和消費者教育，以提高民眾健康營(yíng)養意識的正確理解。

2.降本增效，加強渠道建設，降低風(fēng)險

從企業(yè)內部來(lái)說(shuō)，首先要降本增效，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結構，控制上游成本支出，并減少費用投放，降低銷(xiāo)售費用率，減小促銷(xiāo)力度來(lái)穩定和消化成本，提升整體凈利率。同時(shí)，也要加強渠道建設，積極布局新零售，優(yōu)化流通體系，保持供應穩定，加強消費者信心。

3.布局海外，強化全球資源調配能力

國際化正日益成為乳企提升綜合影響力的重要策略，也是乳企整合優(yōu)質(zhì)資源，塑造核心競爭力的重要方向。以國際乳業(yè)巨頭Lactalis為例，在過(guò)去的15年中，Lactalis集團在全球范圍內完成了100次收購，在全球50個(gè)國家建有250家工廠(chǎng)，并在各個(gè)不同的地區實(shí)行本土化管理，依據當地市場(chǎng)需求調整業(yè)務(wù)模式。Lactilis通過(guò)全球并購的方式建立巨大的全球化網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現營(yíng)業(yè)額的快速增長(cháng)。

圖片來(lái)源：Lactalis全球化網(wǎng)絡(luò )

對伊利、蒙牛等國內巨頭乳企來(lái)說(shuō)，積極走出國門(mén)，布局海外，既能開(kāi)拓海外市場(chǎng)，也能提升對全球資源的調配能力、增加抵御全球風(fēng)險的能力。

在國家層面上，需要繼續落實(shí)對本土飼料資源的合理利用，降低飼料成本。核心在于加快土地流轉改革，推動(dòng)種養結合。將原本相互牽制的兩個(gè)經(jīng)濟體——種植業(yè)和養殖業(yè)——合二為一，不僅有利于實(shí)現飼料的充分自給，還能降低內部成本，最終賦予國產(chǎn)奶源價(jià)格優(yōu)勢，提升終端乳制品的抗風(fēng)險能力。

種養系統理論，圖片來(lái)源：國家農業(yè)綠色發(fā)展研究院

8月中旬公布的世界乳業(yè)20強榜單中，伊利蒙牛繼續穩步前進(jìn)，為中國乳業(yè)譜寫(xiě)新的登頂夢(mèng)想。

中國乳業(yè)有足夠的信心與實(shí)力屹立于全球乳業(yè)之林，也有扎實(shí)的底氣迎接各種風(fēng)險挑戰。一方面是乳品行業(yè)在科技創(chuàng )新與可持續發(fā)展雙輪驅動(dòng)下，不斷夯實(shí)自身競爭力；另一方面得益于消費端撐起的廣闊空間。

今年6月的發(fā)布《2022年中國奶商指數報告》指出：過(guò)去五年來(lái)公眾每日乳制品攝入量和達標率均有所提升，種類(lèi)認知和購買(mǎi)習慣明顯改善，伴隨著(zhù)消費升級的浪潮，乳制品消費逐漸向多元化、高端化轉變。另?yè)W睿數據顯示，2020年我國乳制品銷(xiāo)售規模已達6385億，14年年均復合增長(cháng)率為10%左右，預計2025年總市場(chǎng)規模將達到8100億元。

充足的奶源供給始終是乳品行業(yè)穩步前行的根基。筑建穩固高效的奶源供應體系，打造企業(yè)核心競爭力，讓乳業(yè)具備抵御“十二級臺風(fēng)”的能力，這不僅關(guān)乎國民營(yíng)養健康大計，也關(guān)乎萬(wàn)千企業(yè)、奶農的生存。

從奶源焦慮，到奶源自信，中國人的奶瓶子一定會(huì )端得又牢又穩！

參考資料

1.《2022乳制品行業(yè)現狀與發(fā)展前景》，消費界&檸檬品牌社

2.《奶源已被瓜分殆盡，頭部乳企加碼自建牧場(chǎng)》，中國食品報

3.《提高奶源自給率打造民族乳業(yè)新高地有底氣》，楊曉晶

4.《宋亮把脈中國乳業(yè)新趨勢，專(zhuān)業(yè)營(yíng)養食品的機會(huì )來(lái)了》，宋亮

5.《乳業(yè)專(zhuān)家宋亮：專(zhuān)業(yè)營(yíng)養產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需破局三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)》，食品觀(guān)察家

6.《深度 | 中國乳業(yè)，何日領(lǐng)冠全球？》，Foodaily

7.《2022年中國奶商指數報告》，中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì )、中國醫療保健國際交流促進(jìn)會(huì )及荷蘭皇家菲仕蘭，2022年6月